O que é risco?

Classicamente, no mercado financeiro, risco é definido como a medida que mostra o quanto o retorno de determinado ativo afasta-se da média de seus retornos. Assim, toda a gestora que se preze tem que ter uma política de risco com intuito de explicar tudo que pode acontecer com o seu investimento.

Transparência

Mantendo a nossa relação de honestidade, não temos como deixar de falar deste assunto bem importante.

A CVM determina os principais fatores de risco para os quais devemos nos atentar. Abaixo, falamos sobre os mais relevantes:

Risco de mercado: trata-se do risco de variação no valor dos ativos da carteira ou fundo, a chamada volatilidade.

Como o Warren trabalha pra minimizar isso? Ao trabalhar com a premiada Teoria Moderna dos Portfólio, o Warren monta um portfólio eficiente, no qual a diversificação dos ativos e a combinação entre eles busca diminuir a volatilidade.

Risco de crédito: é o risco dos emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa, que integram a carteira, não cumprirem suas obrigações.

Como o Warren trabalha pra minimizar isso? O Warren monta seu portfólio de renda fixa usando apenas Títulos do Tesouro Nacional. Com isso, o risco do portfólio é o risco do país (indicador utilizado para orientar os investidores estrangeiros a respeito da situação financeira de um mercado emergente).

Risco de liquidez: alguns ativos podem ter pouca negociação em bolsa e isso se chama risco de liquidez. Ativos com pouca liquidez dificultariam não só a montagem de um portfólio, mas também possíveis resgates.

Como o Warren trabalha pra minimizar isso? O Warren monta seu portfólio utilizando ativos que passam nos parâmetros de liquidez.

Risco operacional: é a possibilidade de perdas resultantes de falhas, deficiência ou inadequação dos procedimentos internos, pessoas e eventos externos que possam afetar a correta execução dos procedimentos de compra e venda de títulos e valores mobiliários na carteira.

Como o Warren trabalha pra minimizar isso? O Warren utiliza algoritmos para executar as negociações nos seus portfólios. Um dos fundadores do Warren é um dos maiores especialistas em robôs de execução de ordens. Além disso, temos uma área de compliance responsável por garantir que os processos são seguidos corretamente, evitando erros.

 

A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pela CVM para o exercício da atividade de gestão, administração e distribuição de fundos de investimento. As informações contidas neste website são de caráter exclusivamente informativo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, mas é líquida de taxa de administração e de taxa de performance. Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações relevantes dos fundos, verifique o relatório mensal disponível na página individual de cada fundo. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. (CNPJ: 24.176.946/0001-71) E-mail: oi@oiwarren.com. Conheça o portal de Educação Financeira da Anbima: comoinvestir.com.br