Qual a metodologia de investimentos do Warren?

Para se construir um portfólio eficiente, o primeiro passo é conhecer o perfil de cada investidor e seus objetivos. O Warren classifica os investidores entre 8 personalidades diferentes, 30 níveis de risco e 3 variáveis de tempo. Com essas informações, o Warren usa seus algoritmos para sugerir o melhor portfólio.

O primeiro passo na construção de um portfólio é definir o chamado asset allocation. Ele é definido através de variáveis como: risco, retorno, volatilidade e beta para encontrar a melhor distribuição entre as classes de ativos e de produtos para cada um dos portfólios. Utilizamos a Teoria Moderna dos Portfólios, junto com Black-Litterman, além a otimização proprietária do Warren.

O segundo passo é encontrar os melhores produtos para preencher as classes definidas. Nesse caso, são outros milhares de cálculos.

Você pode ver um portfólio sugerido no Warren com poucos cliques mas, por trás disso, foram centenas de gigabites de dados e milhares de horas de processamento…. Ufa… :)

 

 

 

A Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda é uma instituição devidamente habilitada e autorizada pela CVM para o exercício da atividade de gestão, administração e distribuição de fundos de investimento. As informações contidas neste website são de caráter exclusivamente informativo. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, mas é líquida de taxa de administração e de taxa de performance. Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações relevantes dos fundos, verifique o relatório mensal disponível na página individual de cada fundo. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. (CNPJ: 24.176.946/0001-71) E-mail: oi@oiwarren.com. Conheça o portal de Educação Financeira da Anbima: comoinvestir.com.br